有限会社三田興産
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個人のお客様


ご相談の手順

おひとり(ご家族)で考えると難しい保険選びになります。
「論理」と「手順」が重要です。
それを私共がサポートさせていただきます。

 対面でご相談を受けます。

ライフプランを創りながら、未来のありたい姿をお聞きし、お客様一人ひとり、ご家族、仕事別の未来の心配なリスクについていっしょに考えます。


 仮のご提案(たたき台)をします。

私共の論理を診断書と提案書(試案)を使い、わかり易く絵に書いて補足しながらご理解いただきます。
起こるかもしれない「リスク」を保険の「補償」(損害保険)「保障」(生命保険)でカバーできるのかどうかを検討し、掛け金をいつまで、いくらかかるかなどをお伝えします。


 意見の交換をします。

ご意向をいただいて、より一層よいご提案(成案)を複数人で考えます。


 成案を再提示します。

ご希望に沿った研かれた成案をご案内いたします。


 私共といっしょに検討していただきます。

得心するまで検討を繰り返します。保険商品(種類、内容、保障範囲、保障額など)を決めていただいたら、それら保険の内容や重要な事項について詳しくご説明します。
→ここで申込の中止や延期は自由にできます。
無理な保険募集はいたしません。


 申込手続き(契約)について

お申込み手続きを用意します。契約申込書を確認していただいた時点で、契約は成立しますが、生命保険・医療保険など医的審査や告知事項があるものは、 医的診査がOKとなってから成立となります。
→医的診査の結果、契約できない場合や特別な条件がついたり割り増しされた掛け金になる場合があります。
→加入するかしないかの選択はここでも自由です。


 契約の成立と証券の発行について

契約が成立すれば、1~2週間後、保険種類によっては3日後に保険証券が届きます。内容に誤りがないかなど、ご確認をお願いします。
→契約内容に誤り、訂正、変更などがあった場合はご連絡ください。


 成立後の定期点検を行います。

保険のメンテナンスをいっしょに行います。加入している契約(他社も含め)を忘れたり、わからなくなる場合があります。
まさかの時のためにご家族すべての保険を一元管理するためのお手伝いをします。
たとえばご家族の加入状況がわかる管理表を作成し、当代理店で複数加入されているお客様には「証券ホルダー」を見やすくして差し上げます。
そのために、お客様といっしょにメンテナンススケジュールを立てさせていただきます。


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